资产配置流程
 

 

 

资产战略配置(SAA)流程

公司研究部门负责提供宏观经济分析和展望

组合管理部协助集团金融投资管理部拟定《三年滚动战略规划》并在该规划框架下代表公司提出各帐户资产战略配置建议

委托方确定各帐户资产战略配置建议

 

 

资产战术配置(TAA)流程

每个季度投委会审议并决定整体受托资产战术配置(月度审视,必要时调整)

组合管理部每月提出各帐户资产战术配置方案的建议,由投委会审议决定

根据市场情况和突发事件,组合经理可临时向投委会授权的每周投资例会提议调整账户TAA比例

 

 

资产交易配置

具体投资业务部门负责实施资产交易配置

固定收益部——债券类投资

股票投资部——股票投资

银行/外汇部——人民币存款、外汇固定收益及权益类

组合管理部——流动性资产投资

基金投资部——股票型基金、债券型基金

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